有效管理企業的帳單對於順暢運營至關重要。Xero 提供了方便的帳單匯入工具，讓您能輕鬆批量匯入帳單。本文將帶您逐步了解如何操作，快速掌握匯入流程！現在就開始吧！
Content Outline
Key Summary
簡化帳單管理
使用 Xero 的帳單匯入工具，高效處理多筆帳單，保持記錄最新。
遵循結構化流程
下載正確模板，確保數據格式準確，並在匯入前仔細檢查。
優化稅金和聯絡人數據
更新供應商資料，選擇合適的稅務設置，確保財務管理無縫銜接。
FastLane 專業支持
利用 FastLane 團隊的專業知識，定制設置、解決問題，並提供持續指導。
Xero 的採購概覽
首先，進入 Xero 的「採購概覽」。點擊 商業 選單並選擇 採購概覽。在這個頁面，您可以查看所有帳單的摘要，包括即將到期的付款。如果在切換至 Xero 前有多筆未付款的帳單，建議您批量匯入。但若只有少量帳單，可以手動逐筆輸入。
第一步：下載帳單模板
Xero 提供標準模板，確保您的數據格式正確且符合匯入要求。
- 進入採購菜單：登錄 Xero，選擇「採購」。
- 找到匯入選項：點擊「匯入帳單」，下載模板文件。
- 了解模板字段：模板包含供應商名稱、帳單日期、到期日及項目金額等欄位。
小提示：仔細檢查每一列的格式要求，以免匯入過程中出錯。
第二步：將帳單填入模板
下載模板後，開始填寫帳單信息。
- 收集帳單：從供應商或現有記錄中收集所有帳單信息。
- 填寫模板：將帳單資料填入對應欄位，確保所有字段正確無誤。
- 保存文件：完成填寫後，將文件保存為 CSV 格式以兼容 Xero。
第三步：匯入更新後的帳單文件
現在，將準備好的文件上傳至 Xero。
- 進入匯入帳單功能：選擇「採購」並點擊「匯入帳單」。
- 上傳文件：點擊「選擇文件」，從電腦中選擇已保存的 CSV 文件。
- 欄位匹配（如有提示）：Xero 可能要求確認文件中的列是否與其要求一致。在繼續前仔細檢查。
更新聯絡地址
確保供應商的聯絡資料是最新的。如果 Xero 發現文件中有新供應商，會自動創建聯絡人。核實並調整這些資料以避免不一致。
稅額內含或外加
決定帳單金額是「稅額內含」還是「稅額外加」。Xero 會自動計算稅金，因此匯入時務必選擇正確的選項。
第四步：檢查並點擊匯入
在完成匯入之前，先檢查 Xero 顯示的數據。
- 檢查錯誤：Xero 會標記出文件中的錯誤或缺失字段。若有錯誤，修改 CSV 文件後重新上傳。
- 匯入：當文件無誤後，點擊「匯入」完成操作。
第五步：審批帳單
匯入的帳單會被標記為「草稿」，需要審批才能完成。
- 檢查每筆帳單：逐一檢查草稿帳單，確保數據無誤。
- 單筆或批量審批：若無誤，可以逐筆或批量選擇帳單並點擊「審批」。
小提示：使用 Xero 的批量付款功能，可一次性支付已審批的帳單。
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