您是否很高興開始使用 Xero 來滿足您的會計和財務管理需求？入門很簡單。請按照以下基本步驟了解如何使用 Xero 並將Xero無縫整合到您的業務營運中，確保您充分利用其強大的功能和使用者友好的介面。從設定您的帳戶到邀請團隊成員和連接銀行來源，我們為您提供了全面的指南，幫助您立即啟動並執行 Xero。讓我們深入研究並輕鬆簡化您的財務流程。
內容概要
將您的銀行帳戶連接到 Xero
密切關注您的現金流
使用 Xero 了解您的最新財務狀況，您與銀行的交易將自動輸入到該軟體中。可以將全球 21,000 多家銀行的銀行資訊匯入 Xero。透過銀行資訊和自動對賬，Xero 客戶每周可以節省 5.5 小時。如果您的銀行不在銀行資料來源提供者清單中，您可以將 PDF 對帳單傳輸至 Xero。
透過銀行提要將銀行資料匯入 Xero
將您的銀行連結到 Xero 以設定銀行來源，這將有助於將您的銀行交易即時轉移到 Xero。
將 PDF 銀行對帳單直接匯入 Xero
如果您的銀行不在銀行資料清單中，軟體可讓您將 PDF 報表匯入 Xero。
- 取得最新的財務狀況：Xero 會核對新交易，以確保您定期了解最新的財務狀況。
- 確保您的資料安全：所有銀行交易都透過安全加密連線匯入 Xero，因此您的資料受到保護。
自動導入報表
銀行來源是從銀行或任何金融機構匯入Xero 的交易來源，這些不需要手動匯入。將資料匯入 Xero 的方式有直接銀行提要、Yodlee、PayPal 或 Stripe 提要。
- 直接饋送：這些饋送旨在將交易傳送到您的 Xero 帳戶中，並且它們是即時且可靠的，並參考各個交易。每個銀行帳戶只能連接到一個直接來源。
- 聚合器提供的直接銀行饋送：Yodlee 使 Xero 能夠與多家銀行進行互動。它的工作原理類似於直接饋送，因為它會定期將交易饋送到 Xero 帳戶中。
- Yodlee 憑證共享來源：Yodlee 使用您的登入詳細資訊收集交易並將其傳輸到 Xero。 Yodlee 中使用的大多數提要都需要手動刷新才能匯入新交易。
- PayPal 來源：如果您使用 PayPal 作為付款服務或供應商，請設定 PayPal 直接來源。 Xero 中的交易來源每 12 小時更新一次，或者您也可以手動輸入新交易。
- Stripe feed：連接 Stripe 應用程式將交易匯入 Xero。設定來源以協調 Xero 事務與 Stripe 語句行。 Stripe 交易僅根據您選擇的付款時間表和區域匯入 Xero。
與您的顧問合作
在同一頁面上工作
邀請您的會計師或簿記員到 Xero 處理相同的最新數據。以下是您邀請財務顧問時應遵循的步驟。
邀請新用戶：要新增用戶，您需要管理用戶的權限。新增用戶是免費的，包括您的會計師。
邀請新用戶的步驟：
- 前往組織名稱，選擇“設定”，然後按一下“使用者”。
- 點選邀請用戶。
- 輸入使用者的名字、姓氏和電子郵件地址（這將是他們的登入名稱）。
- 選擇他們的存取功能和使用者角色。
- （可選）新增電子郵件。
- 點擊發送邀請。
新用戶必須在 14 天內接受邀請，否則連結將不再有效。
重新發送邀請給新用戶：
- 前往組織名稱，選擇“設定”，然後按一下“使用者”。
- 點選待處理使用者的名稱。
- 點擊重新發送邀請。
- （可選）添加訊息或使用預設文字。
- 點擊發送邀請。
尋找具有 Xero 專業知識的人
當您專注於業務發展時，具有 Xero 知識的專業人士（例如會計師或簿記員）將能夠代表您處理棘手的問題。尋找您所在地區的簿記員或會計師，或聯絡永捷集團，它是白金合作夥伴和 Xero 認證培訓師，為當地企業提供會計和稅務服務。
創建精美的線上發票
讓客戶輕鬆支付
發送線上發票可確保您支援客戶的線上付款選項，迫使他們立即付款。使用 Xero 開立發票很容易，因為該軟體對使用者友好。發送發票、自動提醒以及透過桌面或行動應用程式管理一切。使用此應用程式擺脫傳統發票，該應用程式允許用戶一次設計多張發票、提供不同的付款選項、添加自動提醒以及從應用程式建立發票。
輕鬆建立和跟進發票
建立新發票
新發票：Xero 發票每隔幾秒鐘自動保存一次，並且許多欄位會自動為您填寫。如果您看到“切換到新發票”，則您處於螢幕的經典版本，如果沒有，則處於新版本。導航到標題，點擊快速啟動圖標，然後轉到發票。在「收件者」欄位中，鍵入以選擇收件者或新增聯絡人。 （可選）按一下「新增最後項目」以新增向聯絡人開立的最後一張發票中的項目。在「項目」欄位中，輸入內容以從現有庫存中進行選擇或手動新增詳細資訊。 （可選）刪除或編輯行項目，或透過拖放對其重新排序。按一下儲存並關閉以儲存為草稿，或選擇下拉清單中也可用的其他儲存選項。經典開立發票：經典開立發票是指發票建立後，必須手動儲存，並手動輸入資料。從標題中，轉到快速啟動圖標，然後轉到發票。在「收件人」欄位中，輸入收件人的姓名。填寫剩餘的發票詳細資料：到期日、說明、帳戶和稅率。 （可選）您也可以根據需要透過拖放來重新排序項目行。按一下「儲存」以另存為草稿，或從下拉清單中選擇其他儲存選項。
輕鬆管理員工薪酬
簡化員工薪酬
工資單（尤其是 Xero 中的工資單）可確保工資記錄得到妥善保存，並確保企業中的其他工資運作得到妥善安排。 Xero 與其他第三方應用程式集成，使薪資操作更加順暢。
為您的第一次付費運行做好準備
您可以透過在 Xero 中設定您的組織和員工來準備產生薪資單。
Gusto 與 Xero 集成
透過與 Gusto 集成，企業薪資軟體變得更加智慧。確定支付給員工的金額，並使用與 Xero 整合的最佳企業薪資軟體之一進行扣除。
- 靈活的線上薪資單歸檔
- 自動化薪資系統
- 透過雲端薪資單進行員工自助服務
與 Gusto 整合可將工作時間、PTO 和假期同步到 Xero，並自動徵稅、幫助合規並識別稅收抵免。如需了解更多詳細信息，請訪問 Gusto 網站或直接聯繫 Gusto。
輸入您的聯絡人詳細信息
查看完整的聯繫歷史記錄
在 Xero 中，您可以查看聯絡人及其發票和付款記錄，也可以連接 Office 365 或 Gmail 帳戶以查看電子郵件。
輕鬆管理 Xero 聯絡人：在 Xero 的協助下，您可以輕鬆管理聯絡人，並在一個地方查看客戶或供應商的銷售發票和付款的詳細資訊。
- 查看完整的交易記錄
- 將您的聯絡人儲存在一處
- 隨時隨地存取聯絡資訊
輕鬆找到聯絡方式
您可以將客戶和供應商的聯絡資訊保存在聯絡人清單中，並將其匯入 Xero 以便於存取。
新增聯絡人：新聯絡人將顯示在「全部」標籤中，並在開立發票、記帳或貸記後顯示在「客戶」或「供應商」中。每個聯絡人的記錄都有一個帳單地址和一個送貨地址，如果在交易中發生更改，這些地址會在記錄之間更新。 如果您希望手動新增，您可以一次新增一個聯絡人，也可以使用 CSV 範本檔案匯入多個聯絡人。
與您的團隊合作
新增用戶無需額外費用
透過向您的業務合作夥伴和管理人員提供登入詳細資訊進行更新並為工作做出貢獻，讓您的業務合作夥伴和管理人員使用 Xero。
- 邀請新使用者：只有當使用者角色包含管理使用者的權限時，才能為組織新增更多使用者。在使用者組織內新增使用者（包括會計師）也是免費的。如果您需要邀請員工加入 Xero Me，您只能從薪資部分進行。新用戶的身份已創建，他必須在 14 天內接受邀請，否則連結將不再有效。
- 重新傳送邀請給新使用者：如果在 14 天內未接受邀請，則必須重新發送使用者邀請。
設定使用者角色和權限
Xero 為使用者提供了根據團隊每個成員創建每個使用者角色和權限的強大功能，因此他們將擁有工作所需的工具和活動所需的正確資訊。透過Xero的使用者管理功能，您可以管理使用者角色和權限功能，這根據每個使用者的職責來決定其存取權限。
設定您的財務詳細信息
設定您的 Xero 帳戶並配置您的財務設定可以在 Xero 中輕鬆完成。無論您是準備報告、帳單還是發票，在 Xero 中，都可以輕鬆根據業務需求調整多個參數。
- 為您的業務量身定制： Xero 讓您輕鬆個性化其財務設定。從稅務設定到財務年度結束日期，您可以完全控制財務資訊的管理和呈現方式。
- 微調您的設置：借助 Xero，公司可以根據其首選的財務報告自訂設置，以滿足其業務需求和合規性。無論您所在國家/地區目前採用何種稅務方式，無論是GST還是VAT等，Xero都可以輕鬆與之整合。
主要特點包括：
- 稅金設定：定義適用於業務的稅率和規則，確保業務交易的整體計算正確。
- 財務年度結束日期： 根據組織的報告需求和財務年度選擇財務年度結束日期。
- 鎖定日期：鎖定日期以停止對過去交易的任何更改，從而改善對資料的控制。
- 時區： Xero 會根據您的時區設定自動調整交易以符合數據，為您提供最新資訊。
將現有交易轉移到 Xero
為了避免業務交易記錄受到任何干擾，必須有效地將所有先前的交易遷移到 Xero。操作方法如下：
- 與您的會計師合作：建議在過渡過程中與會計師合作。他們可以幫助提供有關在短時間內將帳戶餘額從舊系統轉移到 Xero 的相關資訊和指導。
- 轉換餘額：您的會計師將協助您處理轉換餘額，以確保您的財務資料在系統之間準確一致。此類兌換餘額是由主要帳戶餘額組成的帳戶餘額，其中包括：資產、負債、權益、收入和費用。
- 確保準確性和連續性：為了避免資金流中斷並做出正確的決策，將所有現有交易準確地匯入 Xero 至關重要。透過與您的會計師合作，您可以更輕鬆地在 Xero 中更新您的財務記錄。
下載 Xero 的免費行動應用程式
隨時隨地在 Xero 中工作
透過 Xero 及其行動應用程序，您可以隨時隨地使用任何裝置體驗管理業務的靈活性。
- 下載iOS或Android應用程式：在您的iOS或Android裝置上 下載Xero應用程序，您就可以隨時隨地處理各種日常任務。無論您是發送發票，還是進行銀行對賬，所有這些都可以透過 Xero 的行動應用程式完成。
- Xero 的免費行動應用程式：透過免費行動應用程式存取各種Xero 工具，企業主可以在任何地方管理他們的公司。日常現金和銀行上傳、發票、銀行對帳和其他活動都可以在您的手機上輕鬆管理。
- 開始免費使用 Xero：立即註冊並免費使用所有 Xero 功能，進行 30 次 30 天試用。然後，選擇最適合您業務需求的方案。
- 安全可靠： Xero 中的這些安全功能可確保您的資料安全。對於喜歡靈活訂閱的客戶來說，他們可以隨時取消訂閱，無需麻煩。
- 24/7 線上支援： Xero 的線上支援 24/7 全天候提供，確保您在需要時隨時獲得協助。
Xero 作為您的全方位財務解決方案
您仍不確定是否要為您的企業實施 Xero？與永捷集團的一位 Xero 認證顧問交談，以獲得針對您的特定需求量身定制的明確指導和支援！
有了全面的指導，您就可以輕鬆地將 Xero 納入您的業務運作中。您企業的所有關鍵營運領域，例如薪資設定、發票輸入、與顧問的互動以及銀行回饋都可以透過 Xero 輕鬆完成。
與白金合作夥伴和 Xero 認證顧問永捷集團聯繫，在實施 Xero 以滿足您的業務需求時獲得專家指導和支援。今天就開始您的 Xero 之旅吧！